Lors de notre première rencontre, nous vous proposerons de réaliser un bilan complet de votre situation patrimoniale en portant principalement l’attention sur les points suivants :► Vos objectifs précisément hiérarchisés : Valorisation, revenus, protection, retraite, défiscalisation, transmission… ► Les moyens dont vous disposez : actifs, emprunts, revenus nets de charges et d’impôt, capitaux à venir, retraite. ► Votre appréhension des risques financiers, juridiques, fiscaux, ainsi que votre niveau de connaissance et de maitrise ou non de ces domaines. ► L’ordre chronologique de vos critères d’investissement : sécurité, rendement, plus-values, disponibilité, fiscalité, niveau d’aisance financière, environnement familial. A l’issue de cet entretien nous définirons avec vous le champ de la mission que vous êtes prêt à nous confier dans le cadre d’une lettre de mission. Cette lettre précisera les modalités pratiques du déroulement de la mission en définissant les objectifs de la mission, son coût et le délai de réalisation. Le compte rendu de notre mission se fera au cours d’un autre entretien au cours duquel nous vous présenterons nos prescriptions. Nous vous remettrons alors un rapport écrit qui comprendra à minima la description de la demande initiale, les moyens mis en œuvre, les préconisations finales en attirant l’attention sur les conditions précises de leur mise en œuvre. Cette mise en œuvre sera effectuée directement par le Cabinet pour les opérations d’investissement d’assurance ou de financement, par le biais de tiers pour les opérations juridiques (par exemple, donation authentique, création de sociétés, changement de régime matrimonial…) ou immobilières. Le cabinet propose en Option un Contrat Premium packagé, offrant le choix les prestations suivantes :► Accès à la newsletter trimestrielle. ► Rendez-vous stratégiques. ► Consolidation des états de compte. ► Réactualisation régulière du bilan patrimonial. ► Information sur les lois de finances.
Prix :1 RDV par an = 150 € – 2 RDV par an = 300 € – 4 RDV par an = 500 € |
